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鋼鐵板塊午后爆發:限產力度持續增強 板材或成最大贏家

時間:2021-04-12 09:31|來源:網絡整理|編輯:|點擊:

財聯社(上海,研究員 馬登科)訊,今日,在權重帶領下指數大漲,熱點輪動加快,午后,鋼鐵板塊爆發,從品種上看,板材個股表現最強,華菱鋼鐵、馬鋼股份等4只個股收于漲停,成為市場最大亮點,機構稱,供需矛盾仍是鋼鐵行業主要邏輯。

近期,熱卷、螺紋鋼等期貨價格也是持續新高,證明了行業的景氣度。

消息面上,鋼鐵去產能被反復提及,今日尾盤,據財聯社報道,國家發展改革委、工業和信息化部就2021年鋼鐵去產能“回頭看”、粗鋼產量壓減等工作進行研究部署,確保實現2021年全國粗鋼產量同比下降。

業內人士表示,在碳中和的大背景下,鋼鐵行業限產力度持續增強,供應端偏緊的格局已然顯現。而下游鋼材需求良好,鐵礦石、焦炭等原材料價格下行,預計今年鋼鐵企業盈利水平將有顯著提升。多名貿易商表示,在碳達峰的政策導向下,今年粗鋼產能總體受限,短期內焦炭、鐵礦石等原料難以出現大漲。若原料端未出現大幅漲價,今年產業鏈利潤重心將向鋼廠端轉移。

供需缺口擴大是鋼鐵行業核心邏輯

從供應端上,碳中和背景下,鋼鐵去產能反復被強調,壓減粗鋼產量大概率帶來供給收縮。

而近期唐山環保限產升級,更是加強了供給收縮預期升溫。3月19日,唐山市發布減排限產草案,對全市23家鋼企分階段實施限產減排30%或50%。據mysteel測算,從影響的品種看,預計影響唐山帶鋼產量1021萬噸,熱軋產量1057萬噸,螺紋產量310萬噸,線盤產量387萬噸,型材產量201萬噸,中厚板138萬噸。預估此次限產對偏平材的影響要大于長材,區域外板材企業將會受益。

需求端上,隨著疫后經濟復蘇,由于家電、汽車、工程機械等制造業崛起,從鋼鐵細分品種名看,市場對于板材的需求進一步擴大。

開源證券表示,旺季需求全面復蘇,鋼價穩步走強隨著下游需求全面啟動,本周庫存加速下滑,社會庫存環比回落98萬噸,總庫存降幅則達到128萬噸。從最新測算的表觀需求來看,無論是建材還是工業材表現都較為強勁,已經超過2019年同期水準。

東吳證券指出,在行業估值歷史低位、盈利歷史中位的大背景下,鋼鐵股中期將迎來一波業績、估值雙升的板塊性機會。建議三條主線選股:1)需求較確定的制造業上游板材企業,首推寶鋼股份、華菱鋼鐵、新鋼股份,建議關注:南鋼股份、鞍鋼股份等;2)對流動性敏感的上游資源品包鋼股份(稀土),建議關注鄂爾多斯(硅鐵)、方大炭素;3)高彈性低估值的長材股票,建議關注:方大特鋼、柳鋼股份、三鋼閩光、韶鋼松山。

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