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A股又現“黃金坑”?景林、淡水泉火速籌集“彈藥”

時間:2021-04-13 09:17|來源:網絡整理|編輯:|點擊:

4月A股迎來了“開門紅”,2日,A股繼續攀升。

回顧春節以后的市場,A股出現了明顯調整。近日,林園表示“現在是牛市初期概率非常大”,興業證券全球首席策略分析師張憶東表示,后續的調整空間不大,二季度是黃金坑。

抱團股這一波調整幅度也較大,那么北向資金對“核心資產”態度是否發生轉變?后市投資決策時是否應重點關注估值?A股出現“黃金坑”了嗎?頂級私募3月有哪些重要動向?“聰明錢”是否仍將“以大為美”?

為此,《每日經濟新聞》記者通過月度北向資金、重要股東增減持、大宗交易、融資融券、主力資金流向、機構調研等六大維度來深度復盤,為投資者奉上最新的操盤秘籍!

關鍵要點

1、北向資金:北向資金對于“核心資產”的態度發生轉變。

2、主力資金:中盤股開始成批進入主力資金的視野。

3、機構調研:近一月機構調研增幅近8成,高毅資產是調研最“勤快”的頭部私募。

4、股東增減持:3月兩市現345筆增持,龔虹嘉又套現??低?,機構席位接盤超30億元。

5、大宗交易:3月溢價率較高的交易中,中國平安一共發生了4筆溢價超過10%的大宗交易。

6、融資融券:3月公用事業、休閑服務兩大行業成融資客“心頭好”。

北向資金對“核心資產”態度發生轉變

富達國際:投資決策時重點關注估值

盡管今年來A股市場的波動性較高,不過這并沒有影響到北向資金對A股的持續凈流入。

據Choice數據統計,3月全月,北向資金凈流入A股的規模為187.11億元,這也是自去年11月以來,北向資金連續第5個月凈流入A股的規模超百億。

2017年,“核心資產”的概念首次在A股市場登場以來,北向資金一直都是“核心資產”的忠實擁躉。在最近幾年里,每逢市場調整,北向資金都會對“核心資產”不離不棄。

不過此輪“核心資產”的集中調整卻有別于以往。據開源證券策略團隊統計,最近北向資金對于“核心資產”的態度也發生了轉變:2018年回撤時北向資金堅持了該類資產的凈買入,而此次北向資金態度已經發生悄然轉變。

(圖片來源:開源證券研究所)

據開源證券統計,在2018年市場回撤時,北向資金凈買入最多的是食品飲料行業,而2021年以來,盡管食品飲料板塊出現了劇烈震蕩,不過此時北向資金卻選擇了從中撤退,只是在電氣設備等少數行業中選擇了堅守。

開源證券策略團隊預計,單純從交易者行為來看,今年投資者需要在堅守以食品飲料為代表的“核心資產”的過程中,忍受比2018年更多的寂寞。

最近,富達國際亞太區首席投資官Paras Anand發布了2021年二季度亞太市場展望。

就近期美國國債收益率上升,對于包括亞洲貨幣在內的亞洲資產的影響,Paras Anand認為,美國國債收益率上升代表市場對美國和全球經濟前景更趨樂觀,這對亞洲來說也是個好消息。但是從匯率角度來看,2020年亞洲各國貨幣相對美元普遍走強,展望未來幾個季度,預估升值幅度將會縮小。

他進一步指出,未來投資者在做投資決策時重點關注的關鍵詞應該是“估值”,“我預計在未來幾個季度,投資回報率不論在股市或債市應該都會更為有限。雖然實體經濟的前景非常向好,但其中一部分已經反映在市場價格。我認為投資人在加倉時應該留出適當的安全邊際,并將估值放在投資策略的核心位置?!?/p>

據Choice數據統計,在1472只滬深股通標的中,有703只標的截至3月31日北向資金的持股比例要高于2月18日的持股比例,表明自春節后以來,北向資金選擇加倉的標的占比近50%。

其中,在這703只標的中,有279只標的在2月18日~3月31日期間股價累計出現了下跌,這說明北向資金在此期間對這些標的進行了“逆勢加倉”。

而在這279只標的中,有56只標的北向資金在2月18日~3月31日對其加倉的幅度超過了40%。這些公司中既有郵儲銀行、重慶銀行這樣的低估值金融股,也有康希諾、君實生物這樣的尚未盈利的科創板公司。但相對而言,過去2年漲幅巨大的“核心資產”卻很少成為北向資金逆勢大幅加倉的選項。

“抱團股”可以抄底了嗎?

中盤股開始批量進入主力資金視野

據Choice數據統計,自今年2月18日以來,截至3月31日收盤,近80只機構“抱團股”的平均跌幅為21%,其中跌幅超過20%的“抱團股”多達53只。

一些投資者不禁要問,在經歷了一輪大幅回調后,機構“抱團股”現在可以抄底了嗎?

事實上,包括隆基股份、五糧液、比亞迪、寧德時代、金龍魚、三一重工等在內的一批“抱團股”在今年1月就已經成為主力資金集中賣出的對象。

而此后的2月、3月,主力資金似乎并沒有因為“抱團股”的短期大幅下跌就開始嘗試抄底。

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