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數據說話:消費降級?只是朋友圈的幻覺

時間:2021-08-11 09:25|來源:網絡整理|編輯:|點擊:

 數據說話:消費降級?只是朋友圈的幻覺

進入2018年以來,關于中國消費降級的討論就沒有停止過。大家發現二級市場的涪陵榨菜,牛欄山二鍋頭業績那么好,拼多多的用戶已經和京東的差不多了,資本市場表現不好時我們這些從業人員也削減開銷了。于是大家都在得出同一個結論,消費正在降級。

然而,印象中2017年中國經濟剛剛在出現群體性的消費升級,越來越多人開始購買有品牌的商品,越來越多人開始為服務付費。怎么突然間,消費就降級了呢?到底是因為股票跌了,我們的“朋友圈開始消費降級”,還是消費真的不行了?我們希望通過深度分析和詳實的數據,為你揭示消費到底有沒有降級。

城鎮化帶來的長期消費升級

可以說改革開放的四十年就是城鎮化的四十年。過去的教科書我們說過“8億人口在農村”,然而伴隨著改革開放之后快速推進的城鎮化,中國的城鎮化率從1978年的17.9%提高到了2017年的58.5%,而且保持著每年提高1%的節奏。目前中國的城鎮人口已經達到了8億,超過了農村人口的數量。

城鎮化對于我們的變化有兩點:一個是收入的大幅提高,另一個是能接觸到更高品質的商品。中國的許多二三四線城市,都是從一個個農村成長起來的。甚至像上海這樣的大城市,在80年代末的時候,一個人月收入也就150元人民幣??梢哉f過去三十年大家的收入都在大幅提高,許多人在過去10年也完成了10倍的收入漲幅。

在這過程中,中國人城鎮家庭的恩格爾系數大幅下滑,特別是在1985到1990年這個階段,以比較快的速度下降。背后的含義就是食物占家庭消費支出的比例開始下降,中國人的生活水平出現了比較大的改善。這也是為什么今天出生在85和90后的年輕人,他們從小生活在相對富裕的環境中,對價格的敏感度遠遠低于60和70后。

特別是我們看到這個指數從90年左右開始了迅速下滑。什么意思?簡單而言就是這個時段開始,中國人“挨過餓”的比例在下滑。對應到今天,基本上就是85和90后的一批年輕人。他們從小生活在相對富裕的環境中,對價格的銘感度遠遠低于60和70后。

 數據說話:消費降級?只是朋友圈的幻覺

當然,上面這張圖中我們看到截止2013年底,中國的恩格爾系數還是在30%以上。從最新的統計數據看,恩格爾系數已經跌破了30%。但是和美國相比還差很遠,美國的恩格爾系數在15%。我們在美國生活過的話都會有很強烈的感覺,那就是無論富人還是窮人,基本上吃什么都是很容易解決的。許多低收入人群,還沒有到吃不飽的狀態。同樣,對于大部分人來說,如果不去餐廳吃飯,自己去超市買回來做法,一個月不需要很多錢就能吃的很好。

從中產階級的數量來看,中國由于巨大的人口基數,中產階級數量也是全世界最多的。也就是說,中國有消費能力的人,其實還會繼續增加,畢竟任何一個國家中產階級才是其消費的主力。下面這張圖來自《經濟學人》雜志的一篇文章,預計到2020年中國大部分區域的中產階級數量都會超過60%。雖然中國人口進入老齡化,但中產階級整體還比較年輕。年齡在35歲以下,大部分受過大學教育,80%擁有房產,只有一個孩子,并且居住在大城市中。

 數據說話:消費降級?只是朋友圈的幻覺

我們為什么會感覺消費降級呢?

消費升級是一個大趨勢,不是波動很大的。不會說突然這一年消費在升級,到了第二年消費開始降級了??赡苜Y本市場股票一波動,大家的“人心”開始波動了。股票價格一漲,大家覺得什么都好,股票價格一跌,大家又集體悲觀。但是真實的情況是,宏觀經濟不會像“朋友圈自媒體”那樣大幅波動。

為什么會感覺消費好像在降級呢?我們比較認同廣發證券首席宏觀郭磊的觀點。郭磊認為社會零售消費增速的趨勢性下滑,并不代表消費降級。2012年以來,中國社零消費增速從2011年的18.5%下降到了2018年的10%不到。但是社零消費并不包含服務性消費和虛擬消費。從長趨勢來看,最終消費支出與名義GDP高度相關。我們看到的消費增速下滑其實是經濟增速下降的一個映射,而且消費對于GDP的貢獻從2003年以來一直在震蕩上升。

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